Эта статья относится к разделам: Аналитика
01.11.2017
Обзор рынка входных, технических и противопожарных дверей
Алексей Птух, учредитель ООО «Пожметком» (Ростов-на-Дону)
Рынок противопожарных и технических дверей: основные сложности
Начиная с конца 2007г. я постоянно связан с противопожарными и техническими дверьми: до 2010г. в роли дистрибьютора различных заводов и с 2010г. – собственным производством. Если говорить о конкуренции на нашем рынке, то могу привести пример из собственного опыта. В самом начале нашей деятельности мы делали ставку на поставщиков, которые на наш взгляд, зарекомендовали себя как надежные и проверенные, способные переваривать большой объем маленьких заказов, а также без срыва сроков исполнять большие объектные заказы. За 3 года, поменяв несколько производителей, пришли к выводу, что, если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Истина прописная и нами проверенная в полном объеме. Я не рассчитывал прийти в производство так скоро, так как начинали с небольшого количества инвестиций и свое становление, как компании шло тесно, бок о бок с мировым финансовым кризисом, что перекраивало наши планы на ходу. Почему мы меняли производителей? Каждый имел минусы: срыв сроков на согласованные заказы, неспособность удовлетворять потребности конечному звену в плане комплектации и оснащения продукции, отсутствие заинтересованного персонала у производителя в правильном построении работы в рамках договора «Производитель-дистрибьютор». А также не современность и не актуальность ценового предложения для рынка в условиях остановки строительных объектов на нашей территории присутствия. То ли вопреки, то ли во благо в свое время мы приняли решение уйти в производство реализуемой нами продукции и регулировать все вопросы со своими клиентами, опираясь на свои производственные мощности.
Сегодня, спустя 7 лет, я могу констатировать, что ситуация с производителями в нашей отрасли принципиально не изменилась. Я наблюдаю «работу» многих коллег на тех или иных объектах, которая приводит к серьезному недоверию со стороны инвесторов и заказчиков к добросовестным производителям. Низкая, неадекватная отпускная стоимость на производимую продукцию в условиях серьезного увеличения цены металла, а также постоянно изменяющаяся стоимость на импортные материалы и комплектующие не позволяет вести бизнес в комфортной зоне рентабельности. Это приводит к срыву сроков комплектации и поставке продукции сомнительного качества. Но система тендеров, проводимая крупными застройщиками, не всегда позволяет отобрать добросовестного производителя/поставщика с приемлемыми ценами и справедливыми сроками поставки. Таким образом, я могу одной из основных проблем на нашем рынке назвать - очень небольшое количество гибких, умных и ответственных производителей противопожарных и технических стальных дверей.
Начиная с декабря 2014г. ведения бизнеса, наверное, это касается не только нашего рынка, можно сравнить с ходьбой по минному полю. Постоянные, непредсказуемые скачки курса валют приводят к тому, что крупные и долго реализуемые контракты на комплектацию строительных объектов приходиться заключать с определенной опаской за будущую прибыль. Затяжка со стороны заказчика, по приемке изготовленной и смонтированной продукции может привести к серьезным финансовым потерям. Все заказчики используют различные механизмы привлечения финансирования по своим объектам от сторонних финансовых институтов, а также привлекают для строительства средства, полученные от продажи недвижимости. Сейчас механизм получения кредитов не в полном объеме восстановлен и уровень доверия к строительной отрасли со стороны банков крайне низок. В добавок ко всему идет серьезное падение количества совершаемых сделок по строящимся объектам, что также сказывается на финансовом самочувствии практически всех застройщиков, не зависимо от территории присутствия. Все это приводит к созданию искусственных барьеров для выполнения договорных обязательств между производителем противопожарных и металлических дверей и строителями, а также прямо сказывается на рентабельности в нашей отрасли. Вторая по порядку, но может первая по значимости проблема это финансовое состояние на строительном рынке в частности и в экономике нашей страны в целом.
Порой, когда получаешь договор подряда на поставку и установку противопожарных и технических дверей, складывается ощущение, что заказчик намеренно идет на снижение стоимости по ранее проведенным тендерам. Условия, прописанные в рамках таких договоров в части сдачи и окончательного расчета, считать приемлемыми для обеих сторон нельзя. Провести согласования и внести разумные изменения не представляется возможным. Учитывая, что очень часто заказчик для заключения договоров использует не основное свое юридическое лицо, а фирмы, созданные под реализацию конкретного объекта, с целью дальнейшего наименее затратного способа реорганизации или ликвидации, порой приходиться тысячу раз подумать о целесообразности сделки и провести дополнительные изыскания по сбору информации о добросовестности заказчика. Итак, третья проблема, на сегодняшний день для нас весьма актуальная - это условия по договорам подряда и порядочность заказчиков.
В данной статье я попытался изложить основные сложности, с которыми мы сталкиваемся при работе на рынке противопожарных и технических дверей. Тот, кто сможет адаптироваться и собрать команду профессиональных менеджеров и работников даже в эти непростые времена, будет показывать стабильный рост по производительности и уровню прибыли своей компании.
Виктор Рыбаков, руководитель отдела маркетинга «Дорлок» (Москва)
Рынок противопожарных дверей: векторы движения
Производство противопожарных дверей находится в прямой зависимости от состояния рынка недвижимости. Никто не устанавливает данный вид дверей на вторичном рынке, поэтому он полностью зависит от возведения новых объектов жилого, социального и коммерческого назначения.
Рынок недвижимости сейчас переживает не лучшие времена - снижение темпов строительства идет по всей стране. Отрицательная тенденция наблюдается уже второй год подряд. Былой активности строителей 2014-2015 годов сегодня не наблюдается. По разным оценкам экспертов в России в 2017 г. ожидается спад на 10-15% по вводу жилых и на 8-12% не жилых квадратных метров, по отношению к 2016 г.
Снижение инвестиционной активности и сокращение затрат на строительство также оказывает негативное влияние на рынок противопожарных дверей сегодня. Но это далеко не все факторы, влияющие на производителей. Пообщавшись с партнерами и экспертами рынка, я бы выделил следующие проблемные моменты:
Рост цен на металл. Цены на сырье - существенный фактор для производителей стальных противопожарных дверей. На протяжении текущего года стоимость на тонкий горячекатаный прокат возросла на более, чем 12 процентов, а на холоднокатаный – на 20%. Следует отметить, что наиболее оптимальным параметром толщины стального листа для противопожарной двери является 1,5 мм. Снижение толщины листов влечет за собой использование дополнительных материалов, что также сказывается на итоговой стоимости изделия, либо же ведет к прямому снижению качества или характеристик двери.
Финансовые сложности. Не каждая компания в отрасли обладает сейчас запасом финансовой прочности, увеличивается срок приемок и, как следствие, выплат по уже закрытым сделкам, дорожают материалы, поставщики требуют предоплату и т.п. Кредиты и прочие займы, также увеличивают дополнительную нагрузку на финансовое «здоровье» компаний. Да и получить их сейчас под нормальный процент не так-то просто.
Качество поставляемой продукции. Сегодня на рынке можно найти противопожарные двери различной комплектации, различной стоимости и, как следствие, различного качества. Безусловно, большая часть производимых дверей отвечает всем нормативным требованиям и соответствует своим сертификатам, но все чаще сейчас можно увидеть двери с толщиной стального листа 1,2 мм и даже 1 мм. Кто-то встречал противопожарные двери и с одним наружным листом, и с ребрами жесткости, и обычные технические двери с наклеенным терморасширяющимся уплотнителем и с самыми дешевыми на рынке замками и ручками. Внешний вид таких дверей также иногда не вызывает доверие: качество покраски, неровности на металле, отклеивающиеся уплотнители и «второсортная» фурнитура – все это признаки изделий низкого качества.
Качество комплектующих. Здесь есть также пища для размышлений – на нашем рынке есть европейская фурнитура, известная своим качеством и надежностью, есть популярные марки китайского производства, завозимые крупными поставщиками под своими торговыми марками, а есть и совсем малоизвестная продукция с китайских заводов или вообще no-name. Так, оптовые цены на комплект замок + ручка, например, марки Nemef составляют от 620 рублей, марки Doorlock от 560 рублей, марки Variant от 435 рублей, но сейчас есть и предложения по ценам от 260 до 300 рублей. О качестве и надежности последних изделий остается только догадываться.
Подлинность сертификатов. Не называя компаний, можно сказать, что на рынке есть компании, чьи противопожарные двери, не соответствуют своим сертификатам или обладают «сертификатами», которые были приобретены весьма нехитрым образом. Все это легко вычислить исходя из стоимости и внимательно рассмотрев саму конструкцию двери.
Качество возводимых объектов. Пришедшие на смену гослицензированию в 2009 году, саморегулируемые организации (СРО), мягко говоря, не справились со своей задачей. На рынке оказалось очень много неквалифицированной рабочей силы, псевдо-профессионалов и компаний не способных нести ответственность за свои ошибки. Отсюда и низкое качество возводимых объектов. Некоторые новые здания уже по истечении 3-5 лет эксплуатации требуют капитального ремонта. К сожалению, многие отмечают данную тенденцию особенно у российских генподрядчиков. Принятые в прошлом году поправки к закону о СРО в сфере строительства призваны улучшить данную ситуацию, повысить профессиональный уровень участников рынка и сделать систему более прозрачной. Но, как мы сами знаем к «хорошему» все в нашей стране движется крайне медленно и неохотно. По имеющейся информации, если реформа СРО не приведет к положительным результатам, то Минстрой может отменить вообще саморегулирование уже через год.
Сбыт продукции. Здесь можно отметить тенденцию к тому, что многие производители дверей сегодня стремятся быть продавцами. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, не простые времена и конкуренция заставляют искать новые каналы сбыта своей продукции; во-вторых, для кого-то это более маржинальный способ заработка; в-третьих, сами подрядчики из регионов обращаются напрямую на заводы-производители, минуя представителей и дилеров. Все это меняет структуру сбыта, влияет на взаимоотношения с партнерами, на расстановку сил в конкретных регионах, а иногда и к ценовым войнам и демпингу. Очень важно не забывать о сущности взаимодействия между производителями и продавцами, выстраивая правильные и долгосрочные взаимовыгодные отношения.
Тендерная система закупок. Учитывая ту информацию, которую мне удалось получить от наших партнеров, я могу сделать вывод, что тендеры в России - это зло. Учитывая фактор предоставления минимальной цены, многие производители идут на все, чтобы именно их цена на дверь оказалась «проходной». Это, как правило, могут позволить себе только те компании, кто не платит налоги, использует на производстве низкоквалифицированную рабочую силу, самое дешевое сырье и комплектующие. С такими компаниями, серьезным игрокам рынка, не всегда получается конкурировать, т.к. они производят качественную продукцию, у них понятны и оправданы затраты и оплата труда.
Так, стоимость дверного блока ДМП 1-60 размером 900х2100 мм в среднем по стране варьируется от 8500 до 11000 рублей. Однако, мной были найдены производители, кто предлагает данную конструкцию всего за 6800 рублей, и возможно это не самая низкая цена.
Так, стоимость дверного блока ДМП 1-60 размером 900х2100 мм в среднем по стране варьируется от 8500 до 11000 рублей. Однако, мной были найдены производители, кто предлагает данную конструкцию всего за 6800 рублей, и возможно это не самая низкая цена.
Персонал. Последние годы наш рынок труда переживает далеко не лучшие времена. Найти сейчас адекватный и квалифицированный персонал, желающий работать за конкретные деньги сейчас совсем не просто. Работники пошли очень требовательные, амбициозные и без особого желания расти и заниматься саморазвитием. Это накладывает серьезный отпечаток на бизнес и, особенно, на производство, добавляя владельцам компаний головную боль, дополнительные издержки, а иногда и риски.
В заключении хочется сказать, что пока строятся и сдаются объекты жилого и не жилого назначения у производителей дверей будет работа. По оценкам экспертов, нынешняя ситуация на рынке продлится вплоть до 2020 года. Деваться некуда и всем нам нужно искать пути не только к существованию, но и к развитию. Конечная стоимость изделий, безусловно важна, но хотелось бы, чтобы производители не забывали, что противопожарные двери и двери эвакуационных выходов спасают наши же жизни.
В заключении хочется сказать, что пока строятся и сдаются объекты жилого и не жилого назначения у производителей дверей будет работа. По оценкам экспертов, нынешняя ситуация на рынке продлится вплоть до 2020 года. Деваться некуда и всем нам нужно искать пути не только к существованию, но и к развитию. Конечная стоимость изделий, безусловно важна, но хотелось бы, чтобы производители не забывали, что противопожарные двери и двери эвакуационных выходов спасают наши же жизни.
Максим Баланов, заместитель руководителя российского подразделения Akzo Nobel (Москва)
Сильнее всего спад сказался на мелких производителях
2016 год оказался непростым для производителей металлических дверей. По разным оценкам, спад продаж составил от 10-15% у крупных производителей до 40% у «гаражных» производств. Сильнее всего спад сказался именно на мелких производителях, в этом сегменте рынка закрылось до трети предприятий, некоторые стали работать по узкой специализации без полного цикла производства (заказывая некоторые виды работ «на стороне»).
Клин и Йошкар-Ола – дверные кластеры
В сегменте металлических дверей эти два города являются крупнейшими по количеству предприятий, производящих входные двери. В Клине сосредоточено около 100 таких организаций (двумя годами ранее насчитывалось более 180). Большинство из них – некрупные, производящие от 200 до 300 дверей в месяц, но есть и достаточно большие производства (от 1000 до 2500 дверей). Если обобщить эти цифры, то примерно получится около от 30 до 40 тысяч входных дверей, производимых в месяц. Качество продукции зачастую низкое, но есть и достаточно интересные, эксклюзивные двери. Основная масса дверей – в низком ценовом сегменте (до 15 тыс. руб.), это обычные входные двери, их производится больше половины общего объема входных дверей. Нестандартные двери среднего и дорогого сегментов занимают до 30% объема, ценовые диапазоны от 15 до 50 тыс. руб. Противопожарных дверей производится не так много, это двери низкого ценового сегмента. Их объем – около 20 тыс. дверей в месяц по всем производителям. Некоторые производители работают без собственных торговых марок. В целом рынок можно охарактеризовать как «кустарный». Основные заказчики у таких производителей – частные лица, единицы работают с оптовыми покупателями. Основная территория распространения продукции – Москва и область. Помимо этого многие производят ворота, различные кованые изделия, урны и т.д. По всей видимости, нестабильность заказов заставила производителей дверей расширять ассортимент непрофильной продукцией.
Йошкар-Ола сильно отличается практически по всем параметрам. В регионе работают более 200 заводов (около 30 брендов), из них 7 крупных производств с узнаваемым именем, 20-30 предприятий «средней руки». В целом в регионе производится более 120 тысяч дверей в месяц. Качество продукции разное, но в основной массе это хорошо зарекомендовавшие себя изделия. Двери из Йошкар-Олы известны по всей России, продаются многими дистрибьюторами и интернет-магазинами. В отличие от производителей из Клина в Йошкар-Оле менее заметна сезонность рынка и в целом ситуация намного более стабильна.
Краткосрочные перспективы рынка
Я считаю, что в 2017 году точные цифры прогнозировать невозможно, но скорее всего продолжится спад производства. Также явно заметна тенденция к перераспределению рынка: клиенты все больше обращают внимание на серийную продукцию от крупных заводов с подтвержденной гарантией на изделия и относительно низкой ценой. Если этот факт связать с планами по увеличению количества магазинов таких крупных сетей как «Леруа Мерлен», то можно прогнозировать некую стабильность и возможно небольшой рост продаж у крупных заводов, таких как «Дорхан», «Торекс», «Бульдорс» и др. Мелкие и средние производители смогут удержаться на плаву за счет расширения ассортимента, повышения качества изделий и правильной ценовой политики.
Александр Ипатьев, директор компании «Город Мастеров» (Новосибирск)
В Сибири на ближайшие три года вопрос кооперации не стоит
Ключевые факторы, воздействующие на рынок стальных дверей в России – это общее состояние экономики. И особенно состояние строительной отрасли. Что показывает статистика по той же Новосибирской области? Ввод жилья падает уже второй год. Т.к. по нашим каналам сбыта первичный рынок занимает порядка 80%, вторичный около — 20%, это является основным фактором тяжёлой конкурентной борьбы.
С точки зрения сбыта и производства в отрасли наблюдается стагнация. Мы видим падение у большинства крупных партнёров в Сибири и, что характерно, рост на Дальнем Востоке и на периферии: Норильск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно- Сахалинск. Также видим небольшой рост в республике Кыргызстан и Таджикистан.
В первой половине 2017 года также наблюдалось незначительное падение спроса к 2016 году, надеюсь, во второй половине тенденция изменится, и мы получим результаты не ниже 2016 года.
Что еще повлияло негативно — высокая цена металла в первой половине года, во второй половине года произошло снижение, что дает производителям дополнительные возможности с точки зрения получения прибыли.
Среди положительных тенденций на рынке Сибири — это установка строителями на первичное жилье дверей российского производства. При стоимости квадратного метра свыше 50 тыс. рублей строительные организации стараются поставить хорошие двери. Хорошие, в нашем понимании, с оптовой ценой от 8 до 20 тыс. рублей. Еще одна положительная тенденция — индивидуальный дизайн, например, за 2016-2017 гг. мы выполнили для застройщиков несколько проектов по индивидуальным проектам. Самая крупная организация — «Шесть Звезд», суммарно два дома по 380 дверей каждый. Хороший думающий строитель вкладывается во входные двери, т.к. от этого зависит, в том числе, конечная продажа его жилья.
В целом, мы надеемся, что в итоге 2017 год будет годом хоть и небольшого, но экономического роста на рынке стальных дверей.
В Сибирском федеральном округе основной пул игроков — это компания «Алмаз», наша компания «Город Мастеров» и, наверное, на третьем месте компания «Торекс». «Торекс» присутствует в более высоком сегменте. Что касается «Города Мастеров» и «Алмаза», мы работаем по нескольким сегментам — средний минус, средний плюс, — только в разном модельном ряде. Также на территории Сибирского федерального округа работают несколько оптовых операторов. Среди них та же «Цитадель» и «Двери Гуд».
Крупнейший оператор РФ — «Дверная Биржа» («Цитадель») является одним из основных игроков, по крайней мере, в Сибирском регионе. Стратегия этой компании — продажи ценой. На сегодняшний день у них только в городе Новосибирске склад более чем на 20 000 дверей, достаточная широкая сетка и низкая цена, что является ключевым фактором для потребителя. У этого же оператора самая жёсткая политика, на сегодняшний день они предлагает закупочную цену либо на грани рентабельности, либо даже ниже. Наиболее сильно влияние этого оператора проявляется в Сибири, меньше на Дальнем Востоке и в Уральском федеральном округе; в республике Казахстан влияние небольшое.
Считаю, что сегмент DIY будет расти, и будет расти существенно. По всем оценкам текущий год они завершат с приростом. Мы планируем, что в нашем багаже сети DIY будут занимать порядка 30% от общего объёма производства в течение ближайших двух лет.
Твердый рубль вернул в игру китайских производителей: в первом полугодии их товар был достаточно ликвиден по цене. Сейчас курсовая разница изменилась, и китайский производитель становится менее конкурентоспособным.
Как и в прошлом году, так и в этом заметным стало появление на рынке, так называемых входных дверей «a la russe», изготовленных нашим восточным соседом, но позиционируемых как российские. Самая известная марка — «Йошкар», продукция которой изготовлена в Китае, но продается под российским брендом. В этой нише работают и некоторые другие операторы, которые завозят китайские двери и продают их как российские.
Низкая цена зачастую является в приоритете, чем соответствующее качество продукции.
Все эти тенденции, на мой взгляд, приведут к дальнейшей сегментации рынка. С точки зрения стратегии «Цитадели», они будут работать, как и сейчас, в эконом-сегменте. Что касается более дорогого сегмента, им будут заниматься сами производители. Там добавленная стоимость позволяет выполнять все эти функции. Заводы стараются продавать свою продукцию напрямую дистрибьюторам. По Сибири в основном идет падение у дилеров и дистрибьюторов к прошлому году. И каждый дилер ищет еще одного-двух производителей, чтобы расширить свою ассортиментную матрицу. Ну и большинство всё-таки наших дистрибьюторов имеют в своем пакете не только входные, но и межкомнатные двери. И здесь как раз работает кооперация — между производителями входных и межкомнатных дверей. Например, мы сотрудничаем с двумя производителями межкомнатных дверей — это «Дубрава Сибирь» и «Фрегат», которые нам поставляют царговые щиты для входной двери.
В целом по отрасли происходит дальнейшее укрупнение компаний, на рынке Новосибирска это особенно отчетливо видно. Производители дверей с объёмом от 100 до 1000 дверей отмирают, на сегодняшний день себестоимость их продукции достаточно высока и они не выдерживают конкуренции.
Один из вариантов консолидации сил в сложных конкурентных условиях — это кооперация, но в Новосибирске и в Сибирском регионе взаимодействие между предприятиями развито минимально.
В Европе многие компании работают по формату небольших сборочных производств в рамках кооперации (в радиусе не более 500 км., дальше коэффициент логистики съедает целесообразность перевозки комплектующих). Конечно, есть предприятия, у которых высокий передел, которые много что делают от начала до конца, но таких немного. Так же итальянская компания Dierre, которая имеет законченный производственный процесс. Однако у большинства итальянских и испанских компаний производство идет в рамках кооперации. Одни изготавливают полотна, другие — коробки, некоторые производят определенные, например, сварочные работы, у некоторых только сборочное производство.
В нашей стране как один из примеров — город-завод Йошкар-Ола, когда один из производителей изготавливает комплектующие для всех других.
В Сибири мы почему-то боимся помочь конкурентам. Как пример, сегодня на базе «Города Мастеров» прокатный стан, не имеющий аналогов за Уралом, может изготавливать 20-25 тысяч заготовок коробки в месяц. При этом изготавливаем только для себя, реализовать другим производителям не может. В нашем регионе опыт работы кооперации работает только в одном моменте — на пике сезона: с июля по октябрь размещаем объемы, которые не успеваем реализовать сами в более мелких компаниях от 100 до 300дверей ежемесячно в одной компании. С точки зрения закупа металлопроката, изготовления комплектующих, той же дверной фурнитуры, кооперации в регионе нет.
Мое понимание, в Сибири на ближайшие три года вопрос кооперации не стоит. Во-первых, это вопрос доверия на конкурентном рынке. Нет уверенности, что ты получишь определенный материал или услугу по соответствующей цене, что цена будет стабильной. Поэтому в текущей экономической ситуации крупные предприятия будут стараться обеспечить себя сами, как минимум, на протяжении ближайших трех лет. И только когда рентабельность еще снизится, тогда мы будем более тщательно подходить к вопросу кооперации. Сейчас пока добавленная стоимость позволяет все производить у себя даже с большими издержками. От менее эффективных производителей и продавцов рынок будет очищаться.
Все начинают считать лучше, производить более качественный товар по более недорогой цене. Этого требует рынок.
Александр Тупоногов, руководитель отдела продаж ГК «Интекрон» (Йошкар-Ола)
В Республике стали доминировать заводы-гиганты
Первая половина года выдалась для производителей Республики Марий Эл беспокойной. Спрос на рынке дверей существенно снизился, и некоторые производители сократили мощности своего производства примерно на 40%. Но есть и те компании, которые в период спада сделали упор на поиск новых клиентов, пересмотрели свои позиции на рынке, закупили новое оборудование и не останавливали свое производство. Но в целом картина — падаем.
На 1 июля 2017 г. в Республике Марий Эл работает 81 производитель металлических дверей, хотя на начало года работало 67. Это объясняется тем, что некоторые производства замораживались в связи с отсутствием заказов, ну и, наверное, сказывается низкая пластичность бизнеса в сторону новых идей и новых рынков. Таким образом, они не могут найти себя в других бизнес - проектах.
На 1 июля 2017 г. в Республике Марий Эл работает 81 производитель металлических дверей, хотя на начало года работало 67. Это объясняется тем, что некоторые производства замораживались в связи с отсутствием заказов, ну и, наверное, сказывается низкая пластичность бизнеса в сторону новых идей и новых рынков. Таким образом, они не могут найти себя в других бизнес - проектах.
Крупные заводы: «Аргус», «Феррони» - выпускают более 10 тыс. дверей в месяц.
Большие заводы: «Волга-Бункер», «Гардиан», «ЮДМ», «Надежный Выбор» — выпускают от 3 до 7 тыс. дверей в месяц.
Средние заводы: 29 шт. - выпускают от 1000 до 3000 дверей в месяц.
Небольшие предприятия: 45 шт. - 200-800 дверей в месяц.
В 2017 году на территории Республики стали доминировать заводы-гиганты, и произошло перераспределение заказов, особенно в дешевом сегменте. Более мелкие производители просто перестали получать заказы, поскольку не смогли дать конкурентную цену. Ввод в эксплуатацию нового крупного завода в Йошкар-Оле, в целом, позволил нам удержать титул «Дверной столицы» в рамках количества произведенных входных дверей в РФ.
За 6 месяцев текущего года в «Дверной столице» выпустили 307 500 дверей.
По нашим оценкам в Йошкар-Оле в 2017 году будет изготовлено около 620 000 (пессимистичный прогноз), или 740 тысяч дверей (оптимистичный прогноз). Цифра возрастет за счет «Феррони» (150 000), «Аргус» (100 000), «Волга-Бункер» (24 000).
Если вспомнить статистику, то в Йошкар-Оле в 2015 г. произвели 448 тыс. дверей, в 2016 — 467 тыс. дверей.
Какие двери производят в Йошкар-Оле?
Двери в основном делают в стиле «хенд мейд», с использованием пробивных прессов, лазерных установок, гибочного оборудования, сварочных полуавтоматов. В целом, технологии достаточно на высоком уровне. И многие производители делают двери на продажу как «для себя».
Двери в основном делают в стиле «хенд мейд», с использованием пробивных прессов, лазерных установок, гибочного оборудования, сварочных полуавтоматов. В целом, технологии достаточно на высоком уровне. И многие производители делают двери на продажу как «для себя».
Сегменты дверей
Наверное, все типы входных металлических дверей, которые представлены на рынке бывшего СССР могут делаться и делаются в Йошкар-Оле от суперэконом до элитных изделий, широко представлены технические и противопожарные двери.
Наверное, все типы входных металлических дверей, которые представлены на рынке бывшего СССР могут делаться и делаются в Йошкар-Оле от суперэконом до элитных изделий, широко представлены технические и противопожарные двери.
Тенденции
Что важно для покупателя? Важно, чтобы дверь была визуально массивной, важно, чтобы дверные панели были красивыми и желательно уникальными, чтобы дверь безотказно работала. Что стало менее важно и ушло на второй план? Защитные свойства (она ведь железная как «танк»), толщина металла, замки (что предложат, то и куплю).
По таким запросам стало работать большинство производителей, но есть один минус — более удачные модели быстро копируются и тиражируются в массовом сегменте другими производителями примерно через 3-4 месяца после выпуска новинки. И здесь приходится все начинать сначала, придумывать новое, удивлять покупателей, чтобы выделиться из одинаковой массы предложений.
Что важно для покупателя? Важно, чтобы дверь была визуально массивной, важно, чтобы дверные панели были красивыми и желательно уникальными, чтобы дверь безотказно работала. Что стало менее важно и ушло на второй план? Защитные свойства (она ведь железная как «танк»), толщина металла, замки (что предложат, то и куплю).
По таким запросам стало работать большинство производителей, но есть один минус — более удачные модели быстро копируются и тиражируются в массовом сегменте другими производителями примерно через 3-4 месяца после выпуска новинки. И здесь приходится все начинать сначала, придумывать новое, удивлять покупателей, чтобы выделиться из одинаковой массы предложений.
Тренды в работе
Производители города Йошкар-Ола в основном отталкиваются от существующего спроса, и, конечно, спрос выше в дешевом сегменте, в других сегментах нужно по-другому проводить переговоры, что непривычно для местного производителя. Хотя в 2017 году примерно у 70 % производителей произошли существенные перемены в области подбора и формирования специалистов по продажам.
Производители города Йошкар-Ола в основном отталкиваются от существующего спроса, и, конечно, спрос выше в дешевом сегменте, в других сегментах нужно по-другому проводить переговоры, что непривычно для местного производителя. Хотя в 2017 году примерно у 70 % производителей произошли существенные перемены в области подбора и формирования специалистов по продажам.
Недорого — не значит некачественно!
По сути, сегодня собственники небольшого бизнеса ставят перед собой задачу зарабатывать с двери не менее 1000 руб. (минимальная маржинальность, по факту получается около 700 руб.) и, начиная с эконом сегмента плюс, эти деньги компании могут зарабатывать. Но, не видя перспектив в более дорогом сегменте, они и не пытаются в него лезть и получать более существенную выгоду.
По сути, сегодня собственники небольшого бизнеса ставят перед собой задачу зарабатывать с двери не менее 1000 руб. (минимальная маржинальность, по факту получается около 700 руб.) и, начиная с эконом сегмента плюс, эти деньги компании могут зарабатывать. Но, не видя перспектив в более дорогом сегменте, они и не пытаются в него лезть и получать более существенную выгоду.
Дизайн дверей
«Красота — страшная сила»! Часть заводов имеют своих дизайнеров, и задача стоит выделиться среди других производителей. Цель - обосновать более высокую стоимость своих дверей и создать дополнительную ценность для конечного покупателя.
Это такие компании как «Гардиан», «Интекрон», «Арма», «Спас» и др. Конечно, тренд года — это царговые панели в дверях. Фурнитура в основном стандартная: «любимая» 26 ручка, алюминиевый или пластиковый глазок, стандартные накладки. Чего-то изящного, технологичного и с WOW-эффектом в массовом сегменте до конца года не предвидится. А вот с индивидуальными заказами дело обстоит интереснее: появляются технологичные электронные замки с функциями «умного дома», резная фурнитура, футуристические дверные панели, интересные кованые элементы.
Практически все производители используют замки «Гардиан», на втором месте продукция «Бордер». Гораздо в меньшем объеме замки из Китая, и совсем незначительное количество из Турции и Италии.
Пленка для вакуумного прессования — 2017 год удался на разнообразие пленок, и поставщики наперебой предлагают новинки дорогие и не очень. Это, конечно, очень здорово, когда есть выбор! Но большинство производителей консервативны, и что привыкли ставить в дверь, то и ставят. Хотя пересечение с гаммой межкомнатных дверей проявляется все чаще.
Комплектующие - по нашим ощущениям большим спросом стали пользоваться пластмассовые заглушки различного типа, которые придают законченный эстетический вид двери. Это говорит о том, что двери даже в эконом сегменте переходят на более высокий уровень.
Меньшим спросом стали пользоваться вертикальные тяги и девиаторы, что может говорить о следующем:
- клиент не хочет переплачивать за ненужные или лишние опции, которые при взломе не сильно мешают проникновению через дверь.
- не высоком криминогенном уровне у нас в стране (по крайней мере на европейской части России).
Сейчас множество предложений дешевой фурнитуры и комплектующих как из поднебесной, так и отечественной, и наряду с удешевлением металла производители даже стали снижать цены на выпускаемые двери. Что на самом деле не приводит к заработкам, а работа идет ради работы.
«Красота — страшная сила»! Часть заводов имеют своих дизайнеров, и задача стоит выделиться среди других производителей. Цель - обосновать более высокую стоимость своих дверей и создать дополнительную ценность для конечного покупателя.
Это такие компании как «Гардиан», «Интекрон», «Арма», «Спас» и др. Конечно, тренд года — это царговые панели в дверях. Фурнитура в основном стандартная: «любимая» 26 ручка, алюминиевый или пластиковый глазок, стандартные накладки. Чего-то изящного, технологичного и с WOW-эффектом в массовом сегменте до конца года не предвидится. А вот с индивидуальными заказами дело обстоит интереснее: появляются технологичные электронные замки с функциями «умного дома», резная фурнитура, футуристические дверные панели, интересные кованые элементы.
Практически все производители используют замки «Гардиан», на втором месте продукция «Бордер». Гораздо в меньшем объеме замки из Китая, и совсем незначительное количество из Турции и Италии.
Пленка для вакуумного прессования — 2017 год удался на разнообразие пленок, и поставщики наперебой предлагают новинки дорогие и не очень. Это, конечно, очень здорово, когда есть выбор! Но большинство производителей консервативны, и что привыкли ставить в дверь, то и ставят. Хотя пересечение с гаммой межкомнатных дверей проявляется все чаще.
Комплектующие - по нашим ощущениям большим спросом стали пользоваться пластмассовые заглушки различного типа, которые придают законченный эстетический вид двери. Это говорит о том, что двери даже в эконом сегменте переходят на более высокий уровень.
Меньшим спросом стали пользоваться вертикальные тяги и девиаторы, что может говорить о следующем:
- клиент не хочет переплачивать за ненужные или лишние опции, которые при взломе не сильно мешают проникновению через дверь.
- не высоком криминогенном уровне у нас в стране (по крайней мере на европейской части России).
Сейчас множество предложений дешевой фурнитуры и комплектующих как из поднебесной, так и отечественной, и наряду с удешевлением металла производители даже стали снижать цены на выпускаемые двери. Что на самом деле не приводит к заработкам, а работа идет ради работы.
Как продают
Производители осуществляют прямые продажи через дилеров, строительные компании, в розницу через интернет сайты, немного через свои точки продаж и сетевые магазины (в основном регионального характера), строительные рынки, торговые центры.
Производители осуществляют прямые продажи через дилеров, строительные компании, в розницу через интернет сайты, немного через свои точки продаж и сетевые магазины (в основном регионального характера), строительные рынки, торговые центры.
Какие трудности
У части заводов нет активных подразделений продвижения и продаж. Не хватает финансовых средств на обновление производственного фонда. Работают с одними «постоянными» клиентами, причина - если искать новых, то не будут успевать производить двери существующим клиентам. Нехватка в некоторых компаниях специалистов с рабочими и инженерными профессиями. Нет понимания, куда двигаться дальше, плывут по «течению».
У части заводов нет активных подразделений продвижения и продаж. Не хватает финансовых средств на обновление производственного фонда. Работают с одними «постоянными» клиентами, причина - если искать новых, то не будут успевать производить двери существующим клиентам. Нехватка в некоторых компаниях специалистов с рабочими и инженерными профессиями. Нет понимания, куда двигаться дальше, плывут по «течению».
Перспективы
Будет день — будет пища! Читай - будем действовать по обстановке; не стоит загадывать то, на что мы не влияем.
Конечно, если осмотреться вокруг, то возникает много «если»… Если будет устойчивая экономическая ситуация в стране, снова пойдет развитие строительных объектов, откроются границы и возникнет спрос на наш товар…
Я считаю, что именно сейчас компаниям, которые хотят не просто выжить, а развиваться, нужны активные действия по изучению перспектив спроса на входные двери. Они должны суметь задать тренд в выбранной нише, активно заниматься рынками сбыта и позиционирования себя как производителя. Да, трудно, но интересно и перспективно. Но с законами природы трудно спорить, поэтому всегда выживают более подготовленные и целеустремленные. Будем надеяться, что Йошкар-Ола останется «Дверной столицей», но уже в новом формате - формате перезагрузки.
Будет день — будет пища! Читай - будем действовать по обстановке; не стоит загадывать то, на что мы не влияем.
Конечно, если осмотреться вокруг, то возникает много «если»… Если будет устойчивая экономическая ситуация в стране, снова пойдет развитие строительных объектов, откроются границы и возникнет спрос на наш товар…
Я считаю, что именно сейчас компаниям, которые хотят не просто выжить, а развиваться, нужны активные действия по изучению перспектив спроса на входные двери. Они должны суметь задать тренд в выбранной нише, активно заниматься рынками сбыта и позиционирования себя как производителя. Да, трудно, но интересно и перспективно. Но с законами природы трудно спорить, поэтому всегда выживают более подготовленные и целеустремленные. Будем надеяться, что Йошкар-Ола останется «Дверной столицей», но уже в новом формате - формате перезагрузки.
КОММЕНТАРИЙ
Евгений Шелеметьев, региональный менеджер ООО "Бордер" (Йошкар-Ола)
В целом согласен с основными мыслями. Йошкар-Ола еще раз доказывает свой титул «Дверной столицы». Благодаря исторически сформированной «кузнице кадров», обновлению производственного оборудования, Йошкар-Ола может изготовить любую дверь.
Маленьким и средним предприятиям нет смысла состязаться в сегменте «эконом». Тут полностью владеют рынком такие крупные компании как «Феррони», «Гардиан», «Аргус», «Волга Бункер» и др. Происходит перераспределение заказов.
Действительно тенденции покупательского спроса смещаются в утолщении дверного полотна, с необычными отделками, с разными вставками (стекло, элементы из нержавейки и т.п.) Но, что очень печально, в направлении дополнительных конструктивных опций, влияющих на взломостойкость двери, предложений практически нет. Так же это касается и замков. Очень большую долю в этом сегменте занимает 30-я серия, хотя на рынке есть более интересные варианты. В результате мы имеем массивную, красивую дверь, но не такую взломостойкую, какой она должна быть.
Конечно, производители дверей пытаются внедрять «новинки» в свою продукцию. Но происходит это медленно. Основной стоп-фактор, как мне часто приходится слышать в результате переговоров: «Заказчик не хочет». Очень мало компаний брэндуют свои двери и занимаются продвижением брэнда. Основная масса изделий идет no name. Отсюда, мне кажется, быстрое копирование новинок остальными.
Какие перспективы в дальнейшем? В первую очередь необходимо определиться с нишей, в которой ты работаешь. Проанализировать свои конкурентные преимущества для данного сегмента дверей. Нужны активные действия. Необходимо выезжать на существующие точки продаж, изучать тенденции на рынке данного региона, анализировать потребительский спрос. Искать новых клиентов. Предлагать новинки и убеждать заказчика в них. Заниматься обучением менеджеров в точках продаж. А кто, если не вы принесёте прибыль вашему предприятию?
Copyright©Дверное дело
Разработка сайта R.Time.Group
Разработка сайта R.Time.Group
