Андрей Савинич: "Quo vadis manufacturer?"

Андрей Савинич, генеральный директор «СТРОЙМИР»

Ситуация на рынке входных металлических дверей: взгляд из Беларуси

Status Quo

В абсолютных цифрах производителей входных металлических дверей в Беларуси не так уж и много, но и страна у нас небольшая, так что почивать на лаврах никому не приходится. Интересно (и неоригинально, такая же ситуация и в России, и, даже страшно подумать, — в Китае!), что сгруппировались основные силы производителей в РБ по двум основным кластерам.

МОГИЛЕВСКИЙ кластер во главе с многолетним лидером сегмента — компанией «Стальная Линия», в окружении разнокалиберных, но заметных спутников: «Зион», «Максмид», «ГРАНДпрофильсталь», ну и ряда прочих, которые, в основном, пытаются копировать двери «Стальной Линии».

МИНСКИЙ КЛАСТЕР не столь многочисленный, зато больше претендует на оригинальность: «МетаЛюкс» (ООО «Капиталстройгрупп»), «СТРОЙМИР», «Медведев и К», «Ваша Рамка» и др.

Ну и в других регионах несколько сильных игроков дополняют картину: в Новополоцке (Витебская область) — «Белсплат», в Барановичах (Брестская) «СтальНик» (ОДО «Промметизделия»).

Не обошла Беларусь стороной и другая общая для стран СНГ тенденция: китайские двери неотвратимо снижают свои продажи. В ответ на это некоторые лидеры по поставкам китайских дверей организовали собственное производство.

В Украине компания «Абвер» запустила производство в Чернигове, «Цитадель» построила завод «Феррони» по производству металлических дверей в Йошкар-Оле, и аналогично наш «МетаЛюкс» уже третий год успешно производит свои двери в Молодечно. Все эти компании, имея хорошие товаропроводящие сети по продаже китайских дверей, смогли в короткий срок выйти в лидеры в своих странах и по объемам собственного производства. Тот же «МетаЛюкс» производит до 6 тысяч металлических дверей в месяц и по объемам является самым крупным производителем в РБ.

Quo vadis manufacturer?

Многократно и разнообразно рассуждали и теоретизировали уже многие эксперты о том, как и куда надо подтолкнуть дверную отрасль, чтобы не допустить (или хоть просто замедлить) падение спроса. И усилий, и попыток множество. Какие правильные? Как понять? Мне кажется, как минимум прогуляться по строительным выставкам.

В России, Украине и Беларуси в начале сезона прошли крупнейшие строительные выставки. И стали яркими событиями, отражающими состояние и перспективы отрасли. Вот отталкиваясь от этих событий, и порассуждаем на тему — но это будут скорее субъективные личные впечатления, нежели глубокий анализ.

ПЕРВОЙ ПОРАЗИЛА БЕЛАРУСЬ. Увы, поразила негативно: мало того, что экспоненты с трудом заняли половину предоставленного выставочного комплекса (и без того не отличающегося масштабом — футбольного манежа), так еще и дверников было раз-два и обчелся. А если быть математически точным, то один — только «СТРОЙМИР». Но зато весьма ярко.

Почему остальные производители не жалуют белорусские выставки? Основная причина в том, что белорусские предприятия не особо видят перспективы по развитию продаж в Беларуси и смотрят на другие рынки. За последние три года резко увеличился экспорт металлических дверей. При этом белорусские предприятия конкурируют на соседних рынках с российскими и украинскими производителями. В Европе белорусы конкурируют как с местными производителями, так и с украинскими. В странах СНГ (кроме Украины) белорусские производители конкурируют, как правило, с российскими производителями. И это касается не только металлических, но и деревянных, комбинированных дверей. В Украине не представлены ни белорусские производители металлических дверей, ни российские.

Основную долю в экспорте металлических дверей имеют входные квартирные двери. Но и остальные сегменты экспорта расширяются. Лидер в производстве противопожарных дверей в РБ компания «Сэтгоу» получила европейские сертификаты на свои двери и планирует поставлять свою продукцию в Европу.

Объем экспорта дверей растет, но маржинальность продаж падает из‑за роста конкуренции. Поэтому предприятия идут все дальше и дальше, достигая Америки и других континентов.

При этом рынок металлических дверей в Беларуси стабилизировался. В 2018 г. имеет место незначительный рост продаж. Рынок меняется, происходит перераспределение рынка.

Производители деревянных дверей начинают дополнять свой ассортимент металлическими входными дверями. «Беллесизделие», «Вист» и другие производители межкомнатных дверей по кооперации уже не первый год производят входные металлические двери и, используя имеющиеся товаропроводящие сети, с успехом их продают.

Происходит перераспределение рынка дверей и среди реселлеров. Так, с приходом на белорусский рынок компании «ЭльПорта» произошел передел рынка межкомнатных дверей. За год-два «ЭльПорта» забрала существенную часть рынка межкомнатных дверей у крупнейшего реселлера Беларуси компании «Юркас». Логично, что впереди произойдет перераспределение и в продажах металлических дверей между этими двумя главными поставщиками дверей.

Ну и очевидна тенденция увеличения продаж в сегменте DIY. Ежегодно продажи металлических дверей в строительных гипермаркетах растут. Это происходит и в России, и в Украине. Это происходит и в Беларуси, только с некоторым отставанием. С приходом в следующем 2019 году в Беларусь сети «Леруа Мерлен» рост продаж дверей через гипермаркеты значительно вырастет. Снова произойдет перераспределение рынка. Реселлеры будут сдавать свои позиции в эконом сегменте.

Происходит рост предложения российских входных металлических дверей. В основном в эконом и эконом-плюс сегментах. Более дорогие российские двери, как правило, не выдерживают конкуренции и покидают белорусский рынок. В Минске уже несколько лет не представлены двери крупных российских компаний «Торекс» и «Аргус». Компании пробуют теперь зайти в Беларусь с регионов. Так, «Торекс» представлен двумя салонами в Витебске и Барановичах. Более десяти лет компания «Гардиан» пытается зайти на белорусский рынок. Монобрендовые салоны их дилеров то открываются, то снова исчезают. В этом году очередная попытка — открылся новый салон на ул. Притыцкого в Минске.

В недалеком будущем в Беларуси, да и в России, может активизировать свою деятельность крупнейшая европейская компания «Хёрманн». В связи с покупкой мажоритарной доли в белорусской компании «Алютех», эти немецкие гранды могут довольно быстро организовать в Беларуси производство металлических дверей. А это будут десятки тысяч дверей в год. Интерес к рынку Беларуси и России компания «Хёрманн» проявляла еще в 2010 году, когда собственники предприятия прилетали в Минск на переговоры со «СТРОЙМИРОМ» о строительстве совместного завода по производству металлических дверей.

РОССИЯ. Тут все традиционно с блеском. Выставки прошли на высоком уровне, с большим количеством экспонентов и посетителей.

Самыми интересными и ожидаемыми стали предложения на двух крупнейших строительных выставках в России — MosBuild 2018 и Batimat Russia 2018. Просто удивило большое количество участников на этих выставках. При этом белорусские производители металлических дверей как‑то снизили свою активность по представлению своей продукции.

Как всегда, порадовала разнообразием дизайнов компания «Гардиан». Все остальные основные лидеры рынка чем‑то особенным не удивили. Крупнейшая компания по производству входных металлических дверей компания «Торекс» который год подряд не участвовала в крупнейших строительных выставках.

Большинство компаний в линейку своих коттеджных дверей ввели модели с терморазрывом. Это радует — наконец‑то предприятия начинают производить коттеджные двери, рассчитанные на долговременную эксплуатацию и с заботой по сохранению тепла в доме. Были представлены двери торговой марки «КОМБИДвери», где производителю удалось объединить металлическое полотно и полотно из профиля ПВХ в одно комбинированное полотно. Решение очень спорное, но хорошо то, что предприятия ищут новые решения для снижения теплопотерь в наружных входных дверях.

Интересную дверь представила компания «Ле-Гран». Алюминиевая дверь Lummix очень выигрышно смотрится. Регулируемые итальянские петли, красивый дизайн, использование в отделке пластиков в высоком глянце, ну и сам алюминий привлекают внимание к этой двери. К минусам можно отнести — отсутствие терморазрывов и высокая цена.

Ногинский литейно-механический завод представил алюминиевые двери в классическом стиле с литыми алюминиевыми накладками и коваными решетками на окнах. Правда, эти двери также не имеют терморазрывов. Подобные двери изготавливают израильские компании.

Китайские двери на выставке были представлены достаточно мало. Второй год подряд выставлена металлическая китайская дверь за 30 долларов. Толку от такой двери никакой. В интернете есть видео, где мужчина, взявшись за верх двери, разрывает руками ее на части. Не удивительно, т. к. толщина металла дверного полотна составляет всего 0,3 мм. А коробка выполнена из 0,4 металла. При этом видно, что эту дверь покупают и ставят в квартиры, другие помещения. От кого защищает такая дверь, непонятно. Эти двери нельзя использовать даже в качестве технических дверей.

И НАКОНЕЦ, УКРАИНА. Больше всех вышеперечисленных удивила прошедшая в марте в Киеве выставка Inter Build Expo 2018, где украинские производители металлических дверей выставили не просто много новых дизайнов отделок, а предложили новые идеи, новые конструкции дверей. В тренде современный европейский стиль. Компаниями «Аплот», Steelguard, «Корона Лева» и др. входные металлические двери предлагались либо полностью изготовленные из алюминиевых профилей с терморазрывами и фрезерованных листов алюминия (по аналогии с европейскими компаниями INOTHERM, Pirnar, Hoermann), либо с использованием алюминиевых накладок в торцах дверных полотен и коробок.

Интересными стали решения по применению скрытых петель во входных украинских дверях. Если в межкомнатных дверях скрытые петли уже лет пять занимают достойное место, то в металлических дверях это только начало. При этом нужно отметить, что в Беларуси скрытые петли собственных разработок применялись еще более двадцати лет назад. Но, со временем, от них отказались. Однако 130 лет тому теоретики диалектического материализма не зря додумались про движение по спирали: повторение предыдущих этапов, но на более высокой ступени развития. Сейчас скрытые петли возвращаются в сегменте входных дверей. В Украине используют в основном скрытые петли итальянского производства. Но есть и последователи белорусских скрытых петель, которые их доработали и с успехом применяют в тяжелых входных дверях.

Очевидный тренд — новые дизайны и новые материалы в украинских дверях. Руководители некоторых украинских компаний вообще уверены, что многие тренды в дизайнах входных дверей в странах СНГ начинались с Украины. Использование винорита, влагостойкого МДФ, многих дизайнов, патины пошло с Украины. Вначале белорусы подхватили эти тенденции, потом с помощью «Стальной Линии» и остального могилевского кластера эти тенденции дошли и до России. Сейчас украинцы добавляют в отделках входных дверей новые материалы — каменный шпон, фрезерованный алюминий, нержавейку, различные пластики. Современный стиль сопровождают современные материалы.

При всем при этом большинство украинских предприятий до сих пор производят металлические двери по старинке. Конструкция дверей представляет собой лист металла толщиной 1,2 – 2,0 мм, к которому приваривают обычно профильный уголок. Связано это с тем, что из‑за невысокого качества украинского металла сложно украинским производителям создавать цельногнутые конструкции. Поэтому эти двери почти всегда обшивают МДФ с двух сторон, чтобы скрыть все изъяны.

Остается отметить, что белорусских производителей металлических дверей на украинской выставке не было. Да и на рынке Украины мы практически не представлены.

In Sole***

Налоги в Беларуси выше, чем в России и в Украине, логистика по поставке металла, отделочных материалов, комплектующих дороже. Поэтому в дешевом сегменте белорусам нет смысла конкурировать. Только постоянные инновации, повышение качества изделий, использование новых материалов позволят отстраиваться от конкурентов и занимать все новые территории.

Вспомним постулат Джека Траута: «Отличайся или погибай».